中國成動力電池市場爆發(fā)競爭的主戰(zhàn)場
時間:2019-01-10 來源:admin
2018年,被稱為“電動汽車元年”。首次齊聚了豪車巨頭、傳統(tǒng)汽車集團(tuán)、電動車標(biāo)桿企業(yè)特斯拉、新造車公司這新舊兩大陣營、四方勢力,正為這一新興市場“閃紅了眼”。
前有特斯拉搖旗吶喊,Model 3銷量快速爬升;后有奔馳、寶馬、奧迪等豪華車巨頭拿出首款產(chǎn)品,刺激全球市場的消費(fèi)熱情。而上汽、比亞迪、廣汽等傳統(tǒng)汽車集團(tuán),也拿出了像是榮威Marvel X、唐EV、廣汽Aion S這類極具變革意義的中高端產(chǎn)品。中國造車新秀不負(fù)眾望,蔚來、小鵬、威馬等公司的首款車型陸續(xù)上市,似乎在告訴世人:中國互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)不再是夢想!2018年已悄然離去,但伴隨國內(nèi)電動汽車銷量駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道,動力電池也迎來了前所未有的增長浪潮。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2018年1-10月全球動力電池廠商出貨量排名前十有:松下、寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、三星、國軒高科、孚能科技、天津力神、比克電池、億緯鋰能。與2017年相比,前10月各動力電池廠家已達(dá)或超過2017年全年出貨量水平。目前的全球第一名再次回到了松下手中,寧德時代屈居第二。不過兩者差距并不大,今年寧德時代還有可能取得全球動力電池出貨量冠軍寶座,要看其后兩個月的市場表現(xiàn)。值得注意,高端優(yōu)質(zhì)電池供不應(yīng)求,上述電池廠商仍不能滿足全球各車企的電池需求,因此小型動力電池廠家尚有短暫的生存空間。并且,動力電池需求缺口將隨著各車企電氣化轉(zhuǎn)型而不斷擴(kuò)大,如果明年其它能源技術(shù)未有大突破,動力電池出貨量有望持續(xù)攀升。由以上十大動力電池廠商排名可以看出,中國軍團(tuán)占據(jù)了6大席位,其中排名第一的寧德時代在中國動力電池市場獨(dú)霸一方,占整個中國市場份額的41%,甚至還在2017年擠走松下,成為全年出貨量冠軍。而國產(chǎn)電池廠商的強(qiáng)勢崛起,也印證了中國電動車市場的日益龐大。因此,中國市場也逐漸成為國際電池廠商的必爭之地。
10月,特斯拉與上海市政府簽署協(xié)議,特斯拉將在臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級工廠,最大年產(chǎn)量可達(dá)50萬輛。上海工廠將成為特斯拉國內(nèi)首個超級工廠、全球第二大生產(chǎn)基地。目前特斯拉在上海的超級工廠建設(shè)正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。如果按照年產(chǎn)50萬輛整車來推算,特斯拉對其上海工廠每年動力電池的需求量將達(dá)40GWh,同時對應(yīng)設(shè)備需求為120億元,對應(yīng)電池采購金額超過280億元!相信無論是電池廠商、設(shè)備廠商、材料廠商還是汽車零部件廠商,都對特斯拉手中的大訂單垂涎已久。12月下旬,松下傳出擴(kuò)產(chǎn)計劃,將花費(fèi)“數(shù)億美元”在其中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,爭取把中國的電動汽車電池產(chǎn)量提高近一倍,以利用不斷增長的市場需求。松下的中國電池工廠位于遼寧省大連市,目前已有兩座設(shè)施正在投產(chǎn),工廠造價達(dá)4億美元。該工廠正在生產(chǎn)“棱柱型鋰離子電池”,除了特斯拉,這幾乎是行業(yè)中最受歡迎的電池。經(jīng)預(yù)算,新增的兩條生產(chǎn)線將使松下在中國的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%。12月,三星天津工廠正式關(guān)閉,取而代之的是動力電池生產(chǎn)線新項目,新增投資達(dá)24億美元。據(jù)統(tǒng)計,兩個新項目投產(chǎn)后,合計產(chǎn)值將超過200億元,是三星在天津手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的一倍以上,同時將提供大量就業(yè)崗位??梢姡瑒恿﹄姵厝蚧偁幦找婕ち?,中國企業(yè)將逐步由國內(nèi)市場向國際市場擴(kuò)展,國際企業(yè)也將進(jìn)一步向中國市場發(fā)力,中國將成為動力電池競爭的主戰(zhàn)場。
隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展,未來幾年動力電池產(chǎn)業(yè)的市場需求也將持續(xù)增長。不過,動力電池產(chǎn)業(yè)集中度提高,國內(nèi)前兩家寡頭企業(yè)寧德時代和比亞迪已經(jīng)占據(jù)了六成以上的市場份額。大者恒大、優(yōu)勝劣汰這一趨勢,在2019年會展現(xiàn)得更加明顯。我國的動力電池產(chǎn)業(yè),2015年是個分水嶺。無論是產(chǎn)能儲備還是市場出貨量,各大電池廠商都在這一年迎來集體爆發(fā)增長??墒牵缃駝恿﹄姵匦袠I(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,就是指頭部企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊供不應(yīng)求,但中小玩家和落后企業(yè)的劣質(zhì)產(chǎn)能將難以被市場消化,生存空間不斷受到擠壓。
據(jù)了解,電池企業(yè)利潤下滑的原因,主要是補(bǔ)貼大幅度退坡和市場競爭加劇。一方面,新能源整車企業(yè)為消化補(bǔ)貼退坡壓力,要求上游配套企業(yè)分擔(dān)成本,動力電池價格出現(xiàn)大幅下滑;另一方面,上游材料等原料價格上漲,維持高位,企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升。在上下擠壓下,電池企業(yè)處境艱難。有行業(yè)專家分析認(rèn)為,隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速,預(yù)計到2020年,動力電池企業(yè)將僅余下20–30家,80%以上企業(yè)面臨淘汰。